Четверка лучших. Об итогах деятельности в 2015 году

Caterpillar. Курс на сокращение расходов

Источник фото: cat.com

Выручка за 2015: 47 млрд долл.
Прогноз на 2016: 40-42 млрд долл.

Основные финансовые показатели Caterpillar за 2015 год: выручка - $47 млрд (падение в сравнении с 2014 - 15%, 2012 г. - 29%), прибыль - $2,1 млрд (минус 43% за год). При этом итогом 4 кв. вместо прошлогодней прибыли в $757 млн стали убытки в размере $87 млн. Снижение выручки наблюдалось абсолютно во всех регионах и по всем направлениям деятельности. В сегменте строительной техники прибыль остановилась на отметке 1,9 млрд (годом ранее - 2,2), продажи - 16,6 млрд (против 19,4). 59% всей выручки поступило из-за рубежа.

В 1 кв. 2016 падение продолжилось. Выручка составила $9,46 млрд (в 2015 - $12,7), прибыль - $271 (против $1,11). В компании отметили, что, учитывая ситуацию на рынке, примерно на такие цифры они и рассчитывали.

Сейчас внимание руководства сосредоточено на том, на что действительно можно повлиять. Одна из мер - сокращение штата сотрудников. Сегодня в различных структурах корпорации трудится 105,7 тыс. человек, что на 17% меньше, чем в 2012 г. В течение 2015 г. было уволено 5 тыс., до конца 2018 г. число сотрудников планируется сократить еще на 10 тыс.

Производственные площади также были сокращены на 4%. До 2018 года еще около 20 объектов будут подвергнуты закрытию или уплотнению - данные меры затронут более чем 10% площадей. Отдельной статьей в затратах на реструктуризацию станет прекращение производства шоссейных грузовиков, о котором было объявлено ранее. В результате в Caterpillar рассчитывают на сокращение расходов на $1,5 млрд.

В конце 2016 г. Caterpillar планирует получить выручку в размере $40-42 млрд (прогноз был снижен на 2% после 1 кв. 2016). Сокращение на рынке строительного оборудования ожидается на уровне 5-10%. При этом в пресс-релизе, выпущенном в конце апреля, был отмечен некоторый рост цен на сырье, а также определенные признаки улучшений на китайском рынке и значительная активность покупателей в дни крупнейшей отраслевой выставки bauma (больше, чем ожидалось).

Komatsu. Рекордные продажи запчастей

Источник фото: komatsu.eu

Чистые продажи за 2015: 1 854,9 млрд иен
Прогноз на 2016: снижение на 9,2%

Чистые продажи за 2015 финансовый год, закончившийся 31 марта 2016 (традиционный для японских компаний отчетный период), составили 1 854,9 млрд японских иен. Падение, которое ускорилось в первые три месяца 2016, достигло 6,3% (за 9 месяцев оно составляло 4,6%, а за октябрь-декабрь 2015 - 3,2%). Операционный доход снизился на 13,8% до 208,5 млрд иен. В итоге чистый доход - 137,4 млрд иен (минус 10,8%).

Несмотря на стойкий спрос на строительное оборудование в Северной Америке, продажи строительного, горного и складского оборудования снизились на 6,9% (до 1 641 млрд). Но при этом вырос спрос на запчасти: по итогам финансового года были обновлены рекордные показатели, зафиксированные в прошлом году.

В отдельных регионах Komatsu отметила рост продаж: в Северной Америке он составил 22,9% (главным образом за счет оборудования для инфраструктурного сектора и дорожного строительства). На Среднем Востоке наблюдалось увеличение на 9,6% по итогам 9 месяцев (наибольшие успехи были в Омане и Катаре), но итоговая сумма оказалась отрицательной - падение на 3,5%. На родине компании, в Японии, спад составил 6,3%. Наибольшее снижение произошло в Китае (минус 32,3%) и Африке (минус 26,2%). При этом в компании отмечают, что эффект от мер китайского правительства по стимулированию экономики не заметен, и спрос продолжает падать. Тем не менее, видя потенциал к росту в целом на азиатском рынке, компания Komatsu в прошлом году запустила в регионе два новых производства: экскаваторный завод в Индии и завод по восстановлению комплектующих в Мьянме.

По итогам 2016 финансового года в Komatsu ожидают продолжение снижения продаж (на 9,2%).

Terex. Лидеры продаж - подъемники

Источник фото: terex.com

Чистые продажи за 2015: 6,5 млрд долл.
Прогноз на 2016: снижение на 10%

В 2015 г. доход корпорации ограничился суммой $142,5 млн, чистые продажи - $6,5 млрд. В 2014 г. данные показатели составили $259 млн и $7,3 млрд. соответственно. Наибольший вклад в общую сумму чистых продаж сделал сегмент подъемников и рабочих платформ ($2,2 млрд). Крановое подразделение принесло $1,7 млрд, строительное оборудование - $674 млн. Падение произошло абсолютно во всех сегментах.

В первом квартале 2016 г. на продажи кранов, перегружателей и портового оборудования продолжил влиять слабый рынок. При этом подразделения подъемников и строительной техники показали неплохие результаты: в первом сегменте произошло увеличение чистых продаж на $3,2 млн, во втором - на $20,3 млн.

В 2016 г. в компании не ожидают заметного улучшения ситуации на рынке. Чистые продажи прогнозируются на 10% меньше, чем в 2015.

Hitachi. Наибольшее падение - в СНГ

Источник фото: hitachi-c-m.com

Выручка за 2015: 758,3 млрд иен
Прогноз на 2016: снижение на 5,1%

Выручка Hitachi CM за 2015 финансовый год составила 758,3 млрд японских иен (ухудшение показателей прошлого года на 7%), операционный доход - 34,1 млрд иен (минус 46,1%).

Из всех регионов, в которые поставляется продукция компании, в плюсе по итогам отчетного периода оказались Центральная и Южная Америка (+4,3%), Средний Восток (+31,2%), Индия (+22,6%) и Япония (+5%). Наибольшее падение произошло в странах СНГ (-41,6%) и Китае (-26,2%). Неплохие результаты показали страны Южной Европы.

Если говорить о конкретных типах техники, то наблюдалось увеличение спроса на колесные погрузчики (в Японии) и мини-экскаваторы (в Японии, Америке и отдельных странах Европы, таких как Германия и Италия). В Индии отмечен рост как в сегменте строительной, так и карьерной техники, в то время как в Индонезии и Австралии (странах, богатых природными ресурсами) спрос на горное оборудование оставался слабым. Хорошие результаты на рынке строительных машин показали также Австралия, Таиланд и Филиппины.

При этом, несмотря на падение спроса в Китае, наблюдался некоторый всплеск продаж после китайского Нового года. Это объясняется главным образом введением в апреле 2016 г. новых экостандартов.

Свою роль в общих результатах сыграло также приобретением компанией в октябре 2015 производителя колесных погрузчиков Kawasaki Construction Machinery (KCM), что позволило расширить модельный ряд и мировую дилерскую сеть.

В следующем году компания ожидает продолжение снижения спроса на строительное оборудование. Снижение выручки ожидается на уровне 5,1%.