Представленные в статье обзоры и графики — это фиксация активности арендодателей и структуры предложений в интернете, а не итоговые результаты заключённых договоров аренды. Данные базируются на основе среза актуальных объявлений, размещённых в декабре 2022 года на всех крупнейших интернет-площадках России: Перевозка 24, Авито, Дром и Экскаватор Ру.
Структура предложений. Типы техники, регионы
В декабре 2022 года в большей части объявлений о сдаче в аренду землеройной техники речь шла об экскаваторах-погрузчиках (29%). На долю экскаваторов пришлось 27%, фронтальных погрузчиков — порядка 25%. Реже всего среди четырёх рассматриваемых видов техники встречались предложения об аренде бульдозеров (около 19%).
Наибольшее количество предложений по аренде поступало от владельцев машин из Центрального ФО. Наименее активны в этом плане оказались Северо-Кавказский и Дальневосточный округа.
Арендные парки. ТОП-10 брендов, возраст оборудования
Перейдём к марочному анализу техники. Среди экскаваторов лидирующие позиции заняли машины японского бренда Hitachi (23%). На долю южнокорейского Hyundai пришлось более 15%, английского JCB — свыше 11%. Российские производители были представлены маркой UMG (в том числе были доступны более старые машины, выпущенные под брендом ТВЭКС).
Что касается фронтальных погрузчиков, то в топ-3 попали китайские SDLG (14%) и XCMG (11%), а также белорусский Амкодор (7%).
В сегменте экскаваторов-погрузчиков превалировали объявления об аренде английских JCB (более 40%). На долю Caterpillar пришлось 10%, Terex — практически 7%.
Несколько иная ситуация сложилась в сегменте бульдозеров: российский производитель ЧТЗ вышел на первое место с долей более 18%. Следом за ним расположился китайский Shantui (17,9%). На третьей позиции оказался американский Caterpillar (практически 15%).
Далее рассмотрим возрастную структуру техники. В более трети случаев владельцы предлагали машины 2011–2015 годов выпуска. Также часто встречались объявления с техникой, произведённой от 3 до 6 лет назад. В каждом сегменте предлагались также модели до 2000 года выпуска.
Интересная ситуация сложилась в сегменте бульдозеров: зафиксирован наименьший среди рассматриваемых видов техники процент предложений новых машин (всего чуть более 6% на фоне 16–24% по другим сегментам) и наибольший процент машин возрастом более 22 лет (порядка 7%, когда средний показатель по другим видам техники не превышал 2%).
Арендные ставки на экскаваторы
Согласно проанализированным данным, в среднем наиболее высокие цены за аренду 10-20-тонных экскаваторов запрашивали в Сибирском округе — 2 510 руб. при почасовой аренде и 23 085 руб. — за смену. Здесь же зафиксирован и наибольший скачок стоимости в сравнении с июнем 2021 года: на треть — за час аренды, практически вдвое — за смену. Наиболее бюджетная средняя ставка — в Уральском округе.
Средние размеры арендных ставок на экскаваторы массой 10–20 тонн (гусеничные и колёсные) и сравнение с данными за июнь 2021
Что касается экскаваторов более тяжёлого класса, то здесь наблюдалась несколько иная ситуация: самая высокая средняя цена за час работы техники массой от 20 до 30 тон зафиксирована в Дальневосточном округе (2 810 руб.; +16%). При этом наибольший скачок стоимости — в полтора раза — был отмечен снова в Сибирском ФО. Наиболее бюджетная средняя ставка — в Уральском ФО.
Средние размеры арендных ставок на экскаваторы массой 20–30 тонн (гусеничные и колёсные) и сравнение с данными за июнь 2021
*данные за 2022 год отсутствуют
Арендные ставки на фронтальные погрузчики
Стоимость аренды фронтальных погрузчиков в сравнении с июнем 2021 года выросла до 31%. Самое значительное повышение стоимости зафиксировано в Уральском округе. Оба показателя (за час и за смену) выросли практически на треть — на 31% и 29% соответственно.
В данном сегменте наибольшая средняя почасовая оплата достигала 1 890 руб. (Дальневосточный ФО), посменная — 13 450 (там же). Снижение стоимости наблюдалось только в Приволжском регионе — на 0,7% за час аренды и на 4,6% — за смену.
Средние размеры арендных ставок на фронтальные погрузчики грузоподъёмностью 3 тонны и сравнение с данными за июнь 2021
*данные за 2021 год отсутствуют
Ситуация с 5-тонными фронтальными погрузчиками аналогична: наиболее высокие средние цены зафиксированы в Дальневосточном округе (ставка за смену превысила 2,6 тыс. руб., в то время как этот показатель по остальным регионам не достиг отметки и в две тысячи рублей). Разбежка в посменной оплате уже видится не столь значительной.
Наибольшее повышение цены за час аренды в сравнении с июнем 2021 года наблюдалось в Сибирском округе — в полтора раза, в то время как стоимость за смену в этом же регионе упала на 2,5%. Более сильное падение по обоим показателям зафиксировано в Приволжском ФО — на 13% и 18% соответственно.
Средние размеры арендных ставок на фронтальные погрузчики грузоподъёмностью 5 тонн и сравнение с данными за июнь 2021
*данные за 2021 год отсутствуют
Арендные ставки на экскаваторы–погрузчики
Самый низкий показатель роста цен в сравнении с июнем 2021 года зафиксирован в Южном округе. Несмотря на это в регионе наблюдались самые высокие средние цены за почасовую и посменную аренду. Впрочем, стоимость по другим регионам отличалась незначительно — разница не превышала 200 рублей при почасовой оплате. Наиболее сильный скачок цен зафиксирован в Сибирском ФО — на 22% по обоим показателям.
Средние размеры арендных ставок на экскаваторы–погрузчики и сравнение с данными за июнь 2021
Арендные ставки на бульдозеры
Статистика по 10-20-тонным бульдозерам следующая: в топ-3 самых высоких средних ставок за аренду вошли Центральный, Сибирский и Северо-Западный округа. При этом наиболее высокий скачок цен за почасовую аренду наблюдался в Приволжском ФО (+28%), за посменную — в Уральском (+23%).
Средние размеры арендных ставок на бульдозеры массой 10–20 тонн и сравнение с данными за июнь 2021
Что касается бульдозеров более тяжёлого класса — массой 20–33 тонны, то здесь в топ-3 вошли те же регионы, что и в сегменте 10–20 тонной техники: Центральный, Сибирский и Северо-Западный округа. Больше всего средняя почасовая цена поднялась в Приволжском регионе — более чем на треть (+37%). Ставка за смену сильнее всего увеличилась в Северо-Западном ФО. Падение посменной стоимости аренды наблюдалось в Дальневосточном (-13%), Уральском (-8%) и Южном (-4%) округах.
Средние размеры арендных ставок на бульдозеры массой 20–30 тонн и сравнение с данными за июнь 2021
*данные за 2022 год отсутствуют
В завершение приведём результаты опроса руководителей арендных компаний России, проведённого ассоциацией НААСТ. Порядка 80% респондентов указали, что арендные ставки в их компании стали выше, в то время как снизились они только у трёх процентов отвечавших. В целом руководители компаний отметили, что ситуация на рынке аренды и условия работы в 2022 году в сравнении с прошлым годом стали лучше у 40%. Четверть респондентов оценивают текущую ситуацию как ухудшившуюся. Полный отчёт по результатам опроса доступен по ссылке.