Развитие рынка аренды грузоподъемной, строительной и дорожной техники в РФ и в мире. Часть 1

Объёмы аренды

В 2006 году рост объёмов аренды в мире по отношению к 2005 г. составил 11%. При этом следует иметь в виду, что за рубежом технику в аренду сдают преимущественно без оператора. Например, в Великобритании доля аренды техники с оператором составляет около 20%.

Табл. 1. Объёмы аренды техники¹ за рубежом в 2005 году

С 2004 г. выручка от аренды стала отражаться в российской статистической отчётности по следующим видам деятельности:

• аренда строительных машин и оборудования с оператором (раздел «Строительство»);
• аренда строительных машин и оборудования (раздел «Аренда машин и оборудования без оператора. Прокат бытовых изделий и предметов личного использования»);
• аренда ПТО (раздел «Аренда машин и оборудования без оператора. Прокат бытовых изделий и предметов личного использования»). Отраженные в отчётности данные относятся к крупным и средним предприятиям с численностью персонала свыше 15 чел. и не включают НДС.

Табл. 2. Выручка от аренды техники в РФ, млн руб.

Рост аренды техники в 2006 году по отношению к 2004 году составил 78,5%. Допуская, что ещё не все предприятия отражают объём аренды в статистической отчётности, а также учитывая деятельность малых предприятий по аренде техники, приведённые в таблице 3 данные по объёмам аренды можно увеличить, по меньшей мере, на 20%.

Табл. 3. Распределение суммарных объёмов аренды техники по регионам РФ

Новая техника для сдачи в аренду

За рубежом, как это видно из нижеприведённой табл. 4, весьма существенна доля новой техники, приобретаемой с целью последующей её сдачи в аренду (порой до 80%!). Что касается РФ, то в нашей стране в 2006 г. данный показатель по основным машинам в совокупности не превышал 5%.

Табл. 4. Доля техники, приобретённой с целью последующей сдачи в аренду, от годового объёма продаж новых машин, %

Крупнейшие арендные компании мира

В сотню крупнейших арендных предприятий (АП) мира 2006 года⁴ вошли компании с объёмом аренды от ?55 млн до ?2465 млн, с численностью персонала от 175 до 12 000 человек и с количеством отделений (пунктов сдачи в аренду) от 4 до 1202. Это 24 фирмы из США, 19 — из Великобритании, 12 — из Японии, по 7 — из Нидерландов, ФРГ и Франции, по 5 — из Австралии и Испании, 3 — из Канады, по 2 — из Бельгии, Финляндии и Швеции и по одной компании из Австрии, Дании, Италии, Норвегии и ЮАР.

На 10 крупнейших АП приходится 19,6% всего мирового рынка. В число 100 крупнейших АП мира входит ряд дилеров «Caterpillar», в том числе охваченных программой Cat Rental Store (см. ниже).

В сто крупнейших арендных компаний мира также попали предприятия, принадлежащие таким известным продуцентам техники, как:

• «Liebherr» (посредством фирмы «Liebherr-Mietpartner» с выручкой ?290 млн, 141 отделение в ФРГ, Франции, Италии, Испании, Австрии, Швейцарии и Великобритании);
• «Hitachi» («REC (Hitachi)»: ?242 млн, порядка 100 отделений в Японии);
• «Atlas Copco» («Atlas Copco Specialty Rental Div.»: порядка ?235 млн, 50 отделений по всему миру);
• «Volvo CE» («Volvo Rents»: порядка ?220 млн, 137 отделений в США, Канаде, Мексике, Испании, Италии, ФРГ, Португалии, Польше и Австрии);
• «Komatsu» («Komatsu Rental Co., Ltd.»: ?188 млн, 116 отделений в Японии). Шесть из 100 компаний занимаются арендным бизнесом по всему миру.

В России свои дочерние предприятия имеют финские компании «Ramirent»⁵ (9-ое место в рейтинге IRN-100 c ?498 млн) и «Cramo»⁶ (16-ое место с ?402 млн).

Прогрессивные показатели эффективности аренды

В передовой зарубежной практике арендодатели широко используют следующие показатели эффективности организации аренды: коэффициент использования фонда времени машин (К_И.В.), коэффициент отдачи инвестиций (К_ROI), коэффициент оборачиваемости основных средств (К_об), объём реализации на одного работника за год (К_Р.1.). Данные коэффициенты определяются за конкретный календарный промежуток времени. Соответственно:

Менее широко применяются показатель рентабельности по реализации (К_Р.Р.) и коэффициент использования парка по численности (К_И.П.). Показатель К_Р.1. рассчитывается только по предприятию в целом; показатель К_И.П. может рассчитываться по группе однотипных машин и по парку предприятия в целом; показатели К_И.В., К_ROI, К_об и К_Р.Р. могут рассчитываться по отдельной машине, по группе однотипных машин и по парку техники в целом.

Прогрессивные значения ряда показателей в эффективной аренде имеют следующие величины: К_И.В. — более 60–80% (60% — для погрузчиков с бортовым поворотом и средств малой механизации, 70% — для крупных машин, 80% — для вилочных погрузчиков); К_ROI — более 0,15⁸; Коб — более 60–125% (60–100%⁸ — для крупных машин, 120% — при использовании мощных машин с оператором, 125% — для средств малой механизации); К_Р.1. — более $140 тыс./чел.⁸

В российской практике перечисленные показатели эффективности аренды с достаточной точностью большей частью не определяются. Значение показателя К_Р.1. у российских предприятий (РП), как правило, в 2–4 раза ниже, чем в передовой зарубежной практике.

Прогрессивные характеристики качества аренды

За рубежом признаками высококачественной аренды техники без оператора являются:

1) удовлетворение потребности в конкретной технике и необходимых сопутствующих услугах требуемой продолжительности, в нужном месте и в заданное время;

2) предоставление техники, пользующейся наибольшей репутацией;

3) предоставление техники возрастом не старше 4 лет, с малой наработкой и в хорошем техническом состоянии;

4) предоставление услуг, обеспечивающих максимальное раскрытие потенциала машин у потребителя и сокращающих его возможные потери;

5) устранение отказов на рабочем месте в пределах 2 ч, использование резервной техники, высокоэффективная работа сервисных служб в течение суток;

6) продолжительность доставки техники клиенту в течение 2–4 ч;

7) предоставление гарантии на высокоэффективное обслуживание в договорах;

8) использование конкурентных расценок на аренду.

Среди признаков высококачественной аренды техники с оператором следует выделить - проявление персоналом арендодателя высокого уровня знаний путей удовлетворения потребностей клиентов, любезности, дружелюбия и уважения по отношению к клиентам, а также стремления быстро и эффективно решать все их проблемы.

При этом оператор должен обеспечить все требования клиента по производительности, режиму работы, качеству выполняемых операций, технике безопасности, взаимосвязи с машинами комплекса. Оператор также должен исключить любые потери клиентов, возникшие по его вине.

Использование арендуемых машин в строительстве

В практике США доля арендуемых машин от общего числа используемого парка техники в строительстве постоянно увеличивается: 1993 г. — 5%; 2005 г. — 38%, 2010 г. (прогноз) — 50%.

Столь высокий уровень использования арендуемой техники обусловлен, по нашему мнению, высоким качеством аренды, а также громадной работой по пропаганде пользы от аренды со стороны Американской ассоциации по аренде (American Rental Association — ARA).

В США распространено мнение, что целесообразно иметь собственную машину, если в течение года она загружена не менее 65% от фонда рабочего времени. В ФРГ же считают, что к аренде следует прибегать, если техника загружена в году менее 900 ч.

Можно предположить, что в России доля аренды машин от общего числа используемого парка техники в строительстве не превышает 5%.

Ниже приведены результаты опроса в 2005 г. строительных предприятий в США относительно того, какие характеристики организации аренды без оператора для них наиболее важны (в порядке убывания степени важности):

• постоянная высокая техническая готовность (надёжность) оборудования;
• близость расположения арендодателя;
• высококачественные профилактические мероприятия по техническому сервису (техническое обслуживание, диагностика);
• расценки на аренду;
• предыдущий опыт взаимоотношений с арендодателем;
• быстрота реакции на потребность в ремонте на месте работы арендованной машины;
• тип оборудования, используемого арендодателем для перевозки техники;
• уровень знаний персонала арендодателя, взаимодействующего с клиентами;
• удобство подъезда для погрузки/доставки техники;
• возможность приобретения у арендодателя строительных материалов, спецодежды и приспособлений, пользующихся постоянным спросом.

¹ Имеется в виду аренда строительных машин, кранов, подъёмников, средств малой механизации и инструмента, генераторов и компрессоров, строительного оборудования и др. (Прим. авт.).

² Для удобства последующего сопоставления данные в табл. 1 были пересчитаны в евро по курсу Европейского Центрального Банка (по состоянию на 03.01.2006 ?1 = $1,1875). (Прим. авт.).

³ Для удобства последующего сопоставления данные в табл. 2 были пересчитаны в евро, по курсу Центрального Банка РФ (по состоянию на 01.01.2005 ?1 = 37,8409 руб., а на 01.01.2007 ?1 = 34,6965 руб.). (Прим. авт.).

⁴ Имеется в виду финансовый год. (Прим. ред.).

⁵ «Ramirent» имеет две дочерние компании в Санкт-Петербурге и одну — в Москве, а также планирует открыть дочерние предприятия в Екатеринбурге и Новосибирске. (Прим. авт.).

⁶ «Cramo» имеет дочернее предприятие в Санкт-Петербурге, а в 2007–2008 гг. планирует открыть в городе на Неве ещё 4 базы аренды техники. (Прим. авт.).

⁷ Данный показатель используется при регулировании расценок за аренду и состава парка техники, сдаваемой в аренду. (Прим. авт.).

⁸ При аренде техники без оператора. (Прим. авт.).