В бизнесе бывают по-настоящему серьёзные спады с резким снижением продаж. Но бывают и иные ситуации, когда результаты стали ниже, но никакой речи о кризисе не идёт. Всё зависит от контекста. Новый выпуск «Жёлтой таблицы» (рейтинг 50 ведущих мировых OEM-производителей по объёмам продаж в 2024 году от издания International Construction) является одним из таких примеров.
Анализ показывает снижение продаж, однако итоговое падение составило лишь 2,39% по сравнению с рекордным показателем 2023 года. Общая сумма по итогам 2024 года составила $237,6 млрд — это лишь немного меньше $243,4 млрд годом ранее.
По данным агентства Off-Highway Research, снижение продаж строительной техники произошло на развитых рынках Европы, Японии и Северной Америки (наиболее заметное падение — в Европе), в то время как ситуация на развивающихся рынках в целом улучшилась. Особенно хорошие темпы роста показали Индия и Китай: Индия прибавила около 10%, Китай — 9%. То, что снижение в одних регионах уравновешивается ростом в других, и является одной из причин относительно стабильного итогового положения дел.
Стабильная первая десятка
Как и прежде, лидируют Caterpillar и Komatsu. У первой компании наблюдается незначительное сокращение продаж, у второй — лёгкий рост, однако отрыв между ними сохраняется.
Компания John Deere удержала третье место рейтинга несмотря на близость XCMG (ранее бренд тоже уже занимал третье место). На пятом месте разместилась Liebherr, а китайская компания Sany осталась на шестой позиции.
Hitachi удалось подняться с восьмого на седьмое место, сместив Volvo CE, которая, напротив, опустилась на строчку ниже. JCB — британская компания с сильными позициями на индийском рынке — сохранила девятое место. В свою очередь, Sandvik смогла войти в первую десятку, оставив за её пределами Doosan Bobcat, который переместился с 10-го на 11-е место. Несмотря на выбывание из топ-10, южнокорейский производитель в последние годы был весьма успешен, уверенно поднимаясь по «Жёлтой таблице».
Главные тренды
Одной из главных тенденций прошлого года стало падение позиций китайских компаний.
Рынок Китая в 2024 году набирал обороты (хотя и стартовал с низкого уровня 2023 года). Но ряд OEM-производителей из данного региона всё больше ориентируются на международные рынки — особенно заметно это стало в последние пять лет. Именно компании, для которых Европа (и в меньшей степени Северная Америка) является основным рынком сбыта, пострадали больше всего. По данным Off-Highway Research, продажи на европейском рынке упали в 2024 году на 17%, и это касалось всех стран, кроме Ирландии.
HD Hyundai Construction Equipment, которая опустилась сразу на четыре позиции вниз (с 21-го на 25-е место), в опубликованном финансовом отчёте также отметила снижение спроса на рынках Северной Америки и Европы. Эту же тенденцию подтверждают и другие ориентированные на Европу компании, такие как Wacker Neuson и Bauer (обе потеряли сразу по 3–4 позиции в рейтинге). Но, безусловно, определённую роль сыграл и тип продаваемого оборудования.
В этом году новых имён в таблице не появилось, но, как и следовало ожидать, в нижней части рейтинга изменений было значительно больше, чем в верхней. Компания Sinoboom поднялась с 50-го места на 49-е, а южноафриканская компания Bell Equipment опустилась на 50-е место, что неудивительно, учитывая экономическую неопределённость на её родном рынке.
Доли в общем объёме доходов
Одна из тем «Жёлтой таблицы» этого года — неутешительные показатели европейской строительной отрасли и влияние этого фактора на тех OEM-производителей, для которых Европа является основным рынком сбыта. Это подтверждается приведёнными ниже цифрами, которые показывают, что на долю компаний, базирующихся в Европе, пришлось 27,9% от суммарного дохода производителей из топ-50. В прошлогодней таблице этот показатель составлял 29%. Доля Северной Америки также снизилась (до 27,5% по сравнению с прошлогодними 29,9% — это был самый высокий показатель для данного региона за многие годы). В свою очередь, доля Азии выросла с 42,8% в прошлом году до 44,3% в этом.
В первой десятке «Жёлтой таблицы» распределение производителей по континентам выглядит следующим образом: двое из Северной Америки, по четыре из Азии и Европы.
Обратите внимание, что эти цифры отражают доходы компаний, перечисленных в «Жёлтой таблице», и не являются показателями доходов, полученных в регионах или отдельных странах в целом.
Что ждёт мировой рынок в будущем?
В прошлогодней «Жёлтой таблице» эксперты Off-Highway Research прогнозировали снижение доходов производителей из топ-50, но с оговоркой, что показатели могут измениться незначительно.
Падение на 2,39% позволяет говорить о том, что именно это и произошло. Однако предсказать, что произойдёт в следующем году, сложнее из-за человека, который в настоящее время возглавляет Белый дом, — президента Трампа.
Экономическая политика Трампа — в частности, его тарифы — повлияла на мировую торговлю в целом и строительную отрасль в частности. Однако строительство — это действительно важная отрасль, и нет сомнений, что определённый уровень спроса на строительную технику и оборудование будет сохраняться всегда.
По прогнозам Off-Highway Research, в 2025 году мировые продажи строительной техники снизятся на 2%. Основные OEM-производители, опубликовавшие свои данные о продажах в I квартале текущего года, указали более значительное сокращение. Тем не менее, как отмечают эксперты, итоговая цифра с учётом исторического контекста всё равно должна быть высокой. И если падение будет выше 2%, резких изменений всё равно не произойдёт.
Продажи снова остаются на высоком уровне
Цифры в прошлогодней «Жёлтой таблице» оказались рекордными: результат в $243,4 млрд стал самым высоким за всю историю составления рейтинга. Учитывая этот факт, падение продаж всего на 2,39% означает, что 2024 год был тоже сильным.
Приведённый ниже график позволяет увидеть исторический контекст и наглядно показывает, насколько высокими (и стабильными) были продажи строительной техники и оборудования в последние несколько лет. После падения в 2020-м и роста сразу на 21% в 2021-м продажи были стабильно высокими, а наибольшие отклонения в ту или иную сторону составляли 5%.
В следующем году, скорее всего, произойдёт очередное снижение, поскольку рынок Европы продолжит сокращаться, а объёмы продаж в Северной Америке, где в последние годы наблюдалась высокая активность, останутся без изменений. Тем не менее результаты производителей из топ-50, по всей видимости, сохранятся на «здоровом» уровне.
Методология
Позиции в «Жёлтой таблице» основаны на продажах в 2024 календарном году в долларах США. Для большей объективности данных валюты были конвертированы в доллары на основе среднего обменного курса в течение 2024 года. Данные были собраны из различных источников, включая отчёты компаний и авторитетные сторонние источники.
В Японии и ряде других стран пользуются понятием «финансовый год», завершающийся 31 марта, что делает невозможным собрать информацию за календарный год. В таких случаях были использованы данные о продажах за финансовый год. В некоторых случаях был выполнен примерный подсчёт на основе исторических данных и отраслевых тенденций — данные пункты обозначены в материале двумя звёздочками.
Несмотря на все приложенные усилия, чтобы обеспечить точность приведённых данных, редакция журнала International Construction не несёт ответственности за возможные ошибки и опечатки.