- Продолжаются поставки новой карьерной техники из Японии, США и Италии, но в значительно меньших объёмах по сравнению с импортом из КНР.
- Зафиксировано значительное удорожание подержанных экскаваторов: машины из Японии массой 70–80 тонн выросли в цене сразу на 60%, из Южной Кореи — на 56%.
- На рынке доступна карьерная техника, выпущенная как совсем недавно, так и в начале нулевых.
Тяжёлые экскаваторы (массой более 40 тонн)
Наиболее активными на торговых площадках оказались поставщики новых экскаваторов Zauberg, доля бренда в общем объёме объявлений — почти 30%. Данная марка заявлена как продукция китайского производства, изготовленная по заказу российской стороны.
Остальные производители в топ-10 — известные китайские марки плюс японский бренд Komatsu на 5-м месте.
Топ-10 брендов по РФ (новая техника)
Лидирующую позицию в сегменте б/у техники по-прежнему занимает Komatsu (доля — 36%). Также в рейтинге присутствуют представители России, ЕС, Южной Кореи, США и Китая.
Топ-10 брендов по РФ (б/у техника)
Доля Китая в сегменте новой техники достигла 91%. При этом среди б/у машин 41% приходится на Японию, а на Китай — только 11%.
Соотношение объявлений о продаже техники из различных регионов за выбранный период
За последние полтора года рост стоимости новых китайских тяжёлых экскаваторов (в зависимости от класса) составляет от 12% до 35%. В целом техника из КНР представлена в различных весовых группах.
Цены на новые карьерные экскаваторы массой 40–50 тонн
Цены на новые карьерные экскаваторы массой 50–60 тонн
Цены на новые карьерные экскаваторы массой 60–70 тонн
Что касается б/у экскаваторов, то наиболее значительно подорожали японские машины массой 70–80 тонн (сразу на 60%). Также намного дороже стала южнокорейская техника в классе 50–60 тонн (плюс 56%).
Цены на б/у карьерные экскаваторы массой 40–50 тонн
Цены на б/у карьерные экскаваторы массой 50–60 тонн
Цены на б/у карьерные экскаваторы массой 60–70 тонн
В числе наиболее возрастной техники, доступной к покупке, — модели из США, Японии и Южной Кореи.
Изменение стоимости в зависимости от года выпуска
Тяжёлые самосвалы (грузоподъёмностью более 25 тонн)
Большинство моделей, попавших в обзор, — трёхосные внедорожные самосвалы. Но также в выборку включены четырёхосные тяжёлые самосвалы, классические двухосные модели с жёсткой рамой и шарнирно-сочленённые модели.
Соотношение объявлений о продаже различных типов карьерных самосвалов
Лидер в сегменте новой техники — Sitrak (доля — 27%). Но показатели ещё двух китайских компаний лишь незначительно меньше: доля Howo — 26%, Shacman — 22%. Российские производители (КАМАЗ и ХАНТ) замыкают первую десятку.
Топ-10 брендов по РФ (новая техника)
На рынке б/у самосвалов в топ-10 в большинстве вошли те же бренды, но в другом порядке. Первые три строчки рейтинга заняли Shacman (24%), Sany (7%) и FAW (тоже 7%). При этом, помимо китайских и российских производителей, здесь присутствуют и представители белорусского машиностроения — МАЗ и БЕЛАЗ.
Топ-10 брендов по РФ (б/у техника)
Суммарно на Китай пришлось 96% объявлений о продаже новой техники и 70% предложений б/у машин.
Соотношение объявлений о продаже техники из различных регионов за выбранный период
Наиболее значительно за последние полтора года подорожали новые китайские самосвалы грузоподъёмностью 40–50 тонн. Но нужно понимать, что в данном сегменте предложение более ограничено, чем в случае с техникой меньшего класса.
Цены на новые карьерные самосвалы грузоподъёмностью 25–30 тонн
Цены на новые карьерные самосвалы грузоподъёмностью 30–40 тонн
Цены на новые карьерные самосвалы грузоподъёмностью 40–50 тонн
Повышение цен на б/у самосвалы составляет до 33%. При этом в отдельных сегментах средняя стоимость даже снизилась.
Цены на б/у карьерные самосвалы грузоподъёмностью 25–30 тонн
Цены на б/у карьерные самосвалы грузоподъёмностью 30–40 тонн
Цены на б/у карьерные самосвалы грузоподъёмностью 40–50 тонн
Наибольшее количество вариантов по годам выпуска было доступно среди техники европейских брендов. Данные машины можно было приобрести как в новом состоянии, так и до 2005 г.в.
Изменение стоимости в зависимости от года выпуска
Бульдозеры (массой более 40 тонн)
В разделе новых бульдозеров на классифайдах оказалось большое количество предложений техники Komatsu. Конечно, это не обязательно свидетельствует о наличии машин в каждом из указанных городов. Но как минимум поставщики в эти города привезти технику обещают.
Далее в топ-10 — бульдозеры от китайских, российских и одного американского бренда (Caterpillar).
Топ-10 брендов по РФ (новая техника)
В сегменте б/у бульдозеров на первом месте также оказался Komatsu (с весьма внушительной долей в 61%). Лидер среди китайских машин — Shantui, разместившийся на 4-м месте.
Топ-10 брендов по РФ (б/у техника)
Новая техника: суммарная доля Японии — 57%, Китая — 39%. В случае с б/у машинами — показатели 61% и 5% соответственно.
Соотношение объявлений о продаже техники из различных регионов за выбранный период
Ранее мы не анализировали цены на бульдозеры тяжёлого класса, поэтому в таблице ниже вы можете увидеть только актуальные значения (без сравнения с предыдущим периодом).
Стоимость новых бульдозеров из Японии в классе 60–70 тонн доходит до 165 млн (при среднем значении в 148 млн).
Цены на новые карьерные бульдозеры в зависимости от массы
Самыми дорогими на рынке б/у техники оказались бульдозеры из США. Машины массой 60–70 тонн из данной страны в среднем предлагают за 125 млн.
Цены на б/у карьерные бульдозеры в зависимости от массы
В целом покупатели бульдозеров имеют возможность выбрать технику из разных ценовых сегментов. Если вас устраивает машина российского производства до 2000 г.в., то можно найти вариант и дешевле 3,5 млн.
Изменение стоимости в зависимости от года выпуска
Дробилки
В абсолютном большинстве объявлений по продаже нового дробильного оборудования речь шла об установках китайских производителей. На долю двух брендов из Поднебесной — Mesda и Kreat, занявших первое и второе место соответственно — пришлось более двух третей объявлений (свыше 68%). Тем не менее итальянский бренд Komplet сумел попасть в топ-3 (доля — 9,6%).
Топ-10 брендов по РФ (новая техника)
В сегменте подержанных машин ситуация сложилась абсолютно иная: в основном владельцы хотят продать американское и европейское оборудование. Количество предложений китайских машин не превысило 6% от общего числа объявлений на классифайдах.
Топ-10 брендов по РФ (б/у техника)
Если в сегменте новых машин Китай превалировал, то в сегменте подержанных его доля составила всего 6,4%. Доля новых российских машин не превысила 1%.
Соотношение объявлений о продаже техники из различных регионов за выбранный период
Средняя стоимость нового дробильного оборудования на момент анализа находилась в диапазоне 30–40 млн рублей. Дороже всего покупателю обойдутся европейские машины.
Цены на новые дробилки в зависимости от страны производства
Что касается б/у техники, то стоит учитывать, что более дорогие европейские/канадские/китайские дробилки — это подержанные машины возрастом не более 10–13 лет. В свою очередь, настолько низкая цена японского оборудования обусловлена тем, что предлагались модели, выпущенные в том числе в начале нулевых.
Цены на б/у дробилки в зависимости от страны производства
Ещё больше цифр и фактов, а также инсайды, маркетинговые советы, практические кейсы из первых уст, экспертные прогнозы на будущее от топовых игроков рынка вы узнаете на нашей конференции «Реальный MINING», посвящённой рынку карьерной техники. Пройдёт мероприятие уже совсем скоро — 19 ноября 2024 года.
Редакция Экскаватор Ру